cdestem.com

Descripció de la posició: Assessor d’inversions

Comentaris: La posició d’assessor en inversions és única en el camp de la comptabilitat i les finances, ja que l’èxit està determinat en gran mesura per les habilitats interpersonals. Un assessor d’inversions amb èxit és capaç d’escoltar les necessitats dels clients, avaluar críticament les opcions d’inversió i educar els clients sobre les millors decisions d’inversió a prendre. Les recomanacions fetes han de tenir en compte la tolerància al risc, els requisits de liquiditat, el nivell d’ingressos i els objectius a llarg termini dels clients. Les principals responsabilitats de la posició són:

Relacions amb els clients

• Perspectiva de nous clients
• Mantenir i aprofundir les relacions amb els clients existents

Solucions d’inversió

• Informeu els clients sobre la gamma d’opcions d’inversió aplicables disponibles
• Determineu la tolerància al risc dels clients
• Desenvolupeu solucions d'inversió a mida per a clients
• Seguiu les accions d'inversió aprovades pels clients
• Mantingueu la documentació adequada de les accions d’inversió realitzades en nom dels clients
• Mantenir un coneixement actualitzat dels productes d’inversió

Qualificacions desitjades: L’assessor d’inversions candidat ha de tenir les competències interpersonals més altes, amb una actitud emprenedora envers l’expansió de la base de clients. L’individu també ha de tenir un bon criteri en l’adopció de les posicions d’inversió acordades pels clients. El candidat ideal hauria de tenir experiència prèvia com a agent de borsa o planificador financer, amb una certificació certificada de planificador financer. El requisit educatiu mínim és un títol de batxiller, preferentment en comptabilitat o finances.

Les condicions de treball: Funcionarà des d’una oficina local. Les hores de treball poden ser llargues, ja que estan dictades per les necessitats dels clients.